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Enel lança uma oferta pública de aquisição de até 10% da Enel Américas

A Enel explica que esta aquisição faz parte da reorganização societária já anunciada, cujo objetivo é integrar as atividades renováveis ​​do Grupo Enel na América Central e do Sul (excluindo o Chile) na subsidiária chilena Enel Américas.

Imagem: enelamericas.com

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A multinacional italiana de eletricidade Enel lançou uma oferta pública de aquisição parcial voluntária (OPA) de no máximo 7.608.631.104 ações, equivalente a 10% do capital em circulação da Enel Américas. A operação faz parte do processo de reorganização societária que visa integrar seu negócio de energia renovável na América Central e do Sul, em sua subsidiária chilena listada, cujo desembolso máximo atingiria 1.065 bilhões de pesos chilenos (1.200 milhões de euros) se a oferta aceito na íntegra, conforme relatado pela empresa italiana em comunicado.

A oferta será lançada nos Estados Unidos, para a compra de ações detidas por cidadãos norte-americanos e títulos subjacentes (American Depository Shares, ADS), bem como no Chile, com uma oferta de 140 pesos chilenos (0,6 euros) em dinheiro por cada ação.

A OPA já foi anunciada em dezembro passado e está condicionado à fusão que ocorre por meio da incorporação da EGP Américas SpA na Enel Américas, prevista para 1º de abril de 2021, e “representa uma oportunidade para os acionistas minoritários que pretendem reduzir sua participação na Enel Américas após a conclusão da fusão” , enfatiza a empresa.

A oferta terá início hoje, 15 de março e terminará em 13 de abril. Nos Estados Unidos, terminará às 17h00, horário de Nova York, e no Chile, terminará às 17h30, horário de Santiago do Chile, a menos que seja prorrogado.

A transação também está sujeita à conformidade com as regulamentações chilenas e americanas e outras regulamentações aplicáveis.

Estima-se que a capacidade instalada de energias renováveis ​​não convencionais da EGP Americas atingiria 7,8 GW até 2024. “Esta fusão permitirá que a Enel Américas tenha acesso a novas oportunidades de crescimento em geração renovável, diversificando seus negócios e, assim, fortalecendo sua liderança regional no transição de energia. Agradecemos aos nossos acionistas por apoiarem uma transação que cria valor para todos ”, disse Maurizio Bezzeccheri, CEO da Enel Américas, ao anunciar em dezembro que a Assembleia Geral Extraordinária da Enel Américas havia aprovado a fusão.

A assembleia de acionistas também aprovou a modificação do estatuto social da empresa, em particular as limitações e restrições que impediam um acionista de concentrar mais de 65% do capital votante da Enel Américas.

A Enel Américas é a maior empresa privada de eletricidade da América Latina, com capacidade instalada de 11,3 GW e mais de 27 milhões de clientes na região. Por meio de suas subsidiárias, gera, transmite e distribui energia na Argentina, Brasil, Colômbia e Peru.

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